Tesla Insurance de Tesla

Tesla Insurance, l’assurance auto de Tesla, est vendue par Tesla à ses propres clients, avec un prix fixé selon la façon dont la voiture mesure la conduite réelle. Tesla l’a lancée en Californie le 28 août 2019. On l’achète, on la gère et on déclare ses sinistres dans l’application Tesla, et Tesla affirmait au lancement que souscrire une police prenait environ une minute. L’idée est d’internaliser un pan de plus d’un secteur ancien : comme Tesla conçoit la voiture, observe la façon dont elle est conduite et la répare, elle estime connaître le vrai risque d’assurer cette voiture mieux que n’importe quel assureur extérieur travaillant à partir d’une table de moyennes générique.

Qu’est-ce que Tesla Insurance

Tesla Insurance est une assurance émise par Tesla pour les propriétaires de Tesla et, dans quelques États, pour certaines voitures d’autres marques. Une police classique est tarifée une fois par an à partir de grandes catégories comme l’âge, le code postal et les antécédents du conducteur. Tesla Insurance s’appuie plutôt sur ce que la voiture rapporte de chaque trajet, de sorte que le prix reflète cette voiture précise et la façon précise dont elle est conduite. Tout passe par le logiciel : le devis, la souscription, le suivi de la note de conduite et la déclaration de sinistre se font dans une seule application.

Pourquoi Tesla Insurance existe

Elon Musk a évoqué l’idée pour la première fois lors de la conférence sur les résultats de Tesla d’avril 2019, en la décrivant comme un produit plus attrayant que tout ce qui existait sur le marché, grâce aux données dont Tesla dispose sur chaque voiture. La raison du lancement tenait au coût. Les assureurs classiques considèrent une Tesla comme une boîte noire, chère à réparer et bourrée de capteurs dont ils ne voient pas les données. Tesla a fait valoir qu’en tant que constructeur, elle connaît le coût de réparation de chaque voiture et la valeur de son équipement d’aide à la conduite de série, et qu’elle pouvait en reverser les économies aux propriétaires.

Au lancement, les économies annoncées allaient jusqu’à 20 % de moins que chez les grands assureurs, et dans certains cas jusqu’à 30 %. Pour Tesla, l’intérêt est un revenu régulier tiré d’un client déjà acquis, en captant des primes qui iraient sinon à un assureur extérieur, sur une flotte que l’entreprise connaît déjà en détail.

Comment ça fonctionne

La fonction phare est arrivée en 2021 avec le déploiement de Real-Time Insurance, qui a supprimé le petit boîtier de suivi à brancher que les assureurs à l’usage concurrents envoient à leurs clients. Ici, c’est la voiture qui sert de capteur. Chaque jour, la voiture calcule un Safety Score (une note de conduite) de 0 à 100, établi à partir de quelques facteurs de sécurité : freinages brusques, virages serrés, distance de sécurité trop courte, excès de vitesse importants, conduite tard dans la nuit, nombre de fois où la voiture a dû forcer le Full Self-Driving (Supervised) à rendre la main, et conduite sans ceinture, le tout combiné en une estimation du risque d’accident. Jusqu’à 30 notes quotidiennes forment une moyenne mensuelle pondérée par les miles parcourus, et ce chiffre fixe la prime du mois suivant. Une conduite souple fait baisser la facture ; coller au véhicule de devant la fait grimper.

Dans la plupart des États où Tesla vend son assurance, c’est cette tarification fondée sur le comportement qui s’applique. Le système en est à la version 3.0, que Tesla dit avoir calibrée sur plus de 26,5 milliards de miles de données de conduite. La conduite autonome y est désormais intégrée : les miles parcourus en Full Self-Driving (Supervised), ou FSD, le système d’aide à la conduite de Tesla qui conduit sous la surveillance attentive du propriétaire, obtiennent la note parfaite de 100 et peuvent réduire jusqu’à 10 % certaines garanties sur une période de 30 jours. L’assurance devient donc moins chère à mesure que la voiture conduit davantage.

L’économie de Tesla Insurance

Le modèle économique repose sur des revenus réguliers et un avantage en données. Chaque police capte des primes qu’un assureur classique encaisserait autrement, et les mêmes données de capteurs qui fixent le prix devraient, en théorie, réduire les sinistres que Tesla doit payer, car les conducteurs corrigent leurs habitudes pour protéger leur note. Dans ses documents réglementaires, Tesla inclut l’assurance dans ses revenus « services and other », sans ligne séparée : la taille exacte de l’activité n’est donc pas visible de l’extérieur. L’avantage de Tesla tient à ses données et au fait qu’elle maîtrise toute la chaîne. La croissance passe par des agréments État par État, et Tesla supporte les sinistres en tant qu’assureur à part entière.

Où en est Tesla Insurance

Partie d’un seul État en 2019, Tesla Insurance était proposée début 2022 dans l’Illinois, au Texas, en Arizona et dans l’Ohio, et en 2026 elle est vendue dans 15 États : Arizona, Californie, Colorado, Floride, Illinois, Indiana, Maryland, Minnesota, Nevada, Ohio, Oregon, Tennessee, Texas, Utah et Virginie. La tarification Real-Time, fondée sur le Safety Score, est active dans environ 13 d’entre eux. La Californie fait figure de grande exception : la réglementation de l’État pousse Tesla à y proposer une version qui n’utilise pas le Safety Score, ce qui rappelle que le régulateur de chaque État approuve seul la tarification des assurances.

La suite

La croissance viendra de deux sources : plus d’États et une conduite plus sûre. Chaque nouvel État ajoute des clients, et chaque mile parcouru plus prudemment, que ce soit une personne ou la voiture qui conduise, réduit les sinistres payés par Tesla et améliore sa marge. La grande inconnue est la réglementation. L’utilisation par une entreprise des données de ses propres véhicules pour tarifer une assurance est précisément ce que les régulateurs des États sont encore en train d’examiner, ce qui explique un déploiement national État par État plutôt que du jour au lendemain.

Le bilan

Tesla Insurance transforme la prime, d’un montant annuel fixe, en une facture mensuelle que le conducteur pilote avec son pied droit, et fait des données de conduite à la fois le prix de la police et, avec le temps, ce qui tient les concurrents à distance. Son développement en activité majeure dépendra des miles, des États et des régulateurs, et de la capacité de l’entreprise qui construit des voitures plus sûres à gagner aussi de l’argent en les assurant.